Dvanáctá epizoda nás zavede na soukromé bitevní pole Ricka a Negana, kteří konečně dostali příležitost, upustit páru. Simon si mezitím brousí drápky na funkci vůdce Svatyně a Hilltop se kromě příprav na boj potýká s novou skupinou.
Rick má stále u sebe spasitelskou vysílačku, takže předem ví, kam mají namířeno. Vidí přijíždět Negana v černém automobilu, sleduje ho a nakonec do něj narazí.
Strhne se rvačka. Nejvíce to odnese Lucille. Negan je skoro pokousán chodcem, ale nakonec někam zmizí.
Simon a Dwight se snaží Negana najít, ale nachází pouze havarovaný automobil a spoustu krve. Simon předpokládá, že je Negan mrtvý nebo alespoň na pokraji smrti a chopí se iniciativy. Vydá rozkaz, aby Spasitelé zaútočili na Hilltop a všechny pobili.
Simon tak opět neuposlechnul Neganovy rozkazy, když hodlá zničit Hilltop a další komunity. A také se stal samozvaným vůdcem.
Dwight proti Simonovi nijak nezasáhne, ale také ho v jeho šílených plánech nehodlá podporovat.
Hilltop se mezitím připravuje na útok a stanoví několik hlídek.
Lucille je opravdu vážně „zraněná“, ale Negan včas zasáhne a zachrání ji. ;)
V této epizodě se setkáme s novou skupinou. Nemá název, ale jejím vůdcem je Georgie, která nápadně připomíná ženu vedoucí skupinu „New World Order“ v posledních číslech komiksu. Zdá se, že je to skupina plná dobráků a pouze chtějí vybudovat společenství a spojit se s dalšími komunitami.
Lidé z nové skupiny ponechali u Hilltopu několik beden a vzkaz. Naše dámy na ně narazí. Píše se zde, aby naplnili bedny nahrávkami a dostanou „klíč k budoucnosti“. Maggie, Michonne a Enid se je rozhodnou sledovat a zjistit, co jsou tito tajemní lidé zač.
Ukazuje se, že Negan skutečně držel „zlo na řetězu“. Simona žene touha po krvi. Ale mnohem zajímavější je příchod nové skupiny, což může mít zásadní vliv na výsledek posledního střetu. Nebo se tato na první pohled sofistikovaná komunita nebude raději do ničeho plést?
